5.9 CRM - Kampanjer
Introduksjon
"CRM - Kampanjer" gir mulighet for å planlegge, gjennomføre og analysere salgs- og markedsføringskampanjer. Hvis du ønsker å lage en e-postkampanje, kan innholdet i kampanjen også lages direkte fra kampanjevinduet.Liste over kampanjedeltakere kan importeres fra markedsføringslister (se CRM - Markedsføringslister). Dermed kan du lage mange kampanjer rettet mot faste deltakere på en enkel måte. Markedsføringslistene kan igjen importeres direkte fra en webtjeneste (FastInfo).
Felter i liste over kampanjer
Følgende felter vises i listen over kampanjer (CRM - Kampanjer).- (Statusflagg): Status for kampanjene. Se under.
- (Kampanjetype): Indikerer hvilken type kampanje som er opprettet. Se under.
- ID: Unik identifikator for kampanje. Klikk for å åpne kampanje.
- Emne: Emne for kampanje. Klikk for å åpne kampanje.
- Startdato: Startdato for kampanje.
- Sluttdato: Sluttdato for kampanje.
- Budsjett: Økonomisk budsjett for kampanje.
- Planl.delt: Antall planlagte deltakere i kampanje.
- Virk.delt: Virkelig antall deltakere i kampanje.
- Ansv: Initialer til den som er ansvarlig for gjennomføring av kampanjen.
- Sist endret: Tidspunkt kampanjen ble sist endret.
- Av: Initialer til den som lagret kampanjen sist.
Statusflagg
Status for kampanjer vises med flagg av forskjellige farger.- Blått flagg: Kampanje er under planlegging og ikke startet.
- Gult flagg: Kampanje er aktiv og pågår.
- Grønt flagg: Kampanje er ferdig.
- Rødt flagg: Kampanje er avlyst.
Kampanjetyper
Du kan angi hvilken type kampanje som skal avholdes. Dette indikeres i listen med ulike symboler.- Konvolutt: E-postkampanje (kampanjemateriell sendt per e-post).
- Dokumenter: Brevkampanje (postutsendelse).
- Telefaks: Telefakskampanje (kampanjemateriell sendt per telefax).
- Globus: Internettkampanje/webkampanje.
- Telefonrør: Telefonkampanje (oppringing av kampanjedeltakere).
- Radio: Radiokampanje (kampanjebudskap formidlet via radiokanaler).
- TV: TV-kampanje (kampanjebudskap formidlet via TV-kanaler).
Opprette en ny kampanje
Kampanjer opprettes ved å velge "Ny kampanje" på siden CRM - Kampanjer.Vindu for kampanjer
Vinduet for kampanjer inneholder 7 fanekort der kun det første er tilgjengelig når du oppretter kampanjen for første gang. 2 av fanekortene vil kun være tilgjengelige hvis du har integrert e-postutsendelse aktivert.Fanekort "Planlegging"
Dette fanekortet brukes til å registrere generell informasjon om kampanjen. Følgende felter er tilgjengelige:- Emne: Emne for kampanjen.
- Slagord: Evt. slagord for kampanjen.
- Kampanjekode: Kampanjekode for kampanjen (kan brukes som rabattkode ved bestillinger fra kunder).
- Startdato: Planlagt startdato for kampanjen.
- Sluttdato: Planlagt sluttdato for kampanjen.
- Status: Status for kampanjen. Se over.
- Type: Kampanjetype. Se over.
- Sendingsdato: Evt. utsendingsdato ved e-post/brev/telefax, tidspunkt kampanjen "går på lufta" ved radio/TV.
- Beskrivelse: Beskrivelse av kampanjen.
- Målsetning: Målsetning for kampanjen.
- Ansvarlig: Ansvarlig ansatt for gjennomføring av kampanjen.
- Salgsregion: Hvilken salgsregion kampanjen tilhører.
- Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
- Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
Fanekort "Budsjett"
Dette fanekortet brukes til å sette opp et økonomisk budsjett for kampanjen fordelt på typiske aktiviteter i en kampanje. Følgende budsjettparametere er tilgjengelige:- Antall mottakere: Angir hvor mange deltakere som er planlagt for kampanjen. Bruk knappen "Beregn" for å hente inn antall deltakere automatisk basert på deltakerlisten.
- Forventet antall positive responser: Angir hvor mange positive responser (typisk salg) som forventes basert på kampanjen. Tallet vises også i prosent av antall deltakere.
- Forventet antall feilsendinger: Angir hvor mange feilsendinger (kampanjemateriell når ikke mottaker) som forventes i kampanjen. Tallet vises også i prosent av antall deltakere.
- Planlegging: Angir kostnad for planlegging av kampanjen.
- Målgruppevalg/adresseliste: Angir kostnad for å samle sammen deltakere til kampanjen.
- Materialkost (per enhet): Angir kostnad for kampanjemateriell til kampanjen per enhet.
- Distribusjon/utsendelse (per enhet): Angir kostnad for evt. utsendelse av kampanjemateriell per enhet.
- Responshåndtering (per respons): Angir kostnad for håndtering av responser på kampanjen (per respons).
- Returhåndtering (per retur): Angir kostnad for å håndtere returnert kampanjemateriell (per retur).
- Effektmåling/evaluering: Angir kostnad for evaluering av kampanjen i ettertid.
- Andre kostnader: Angir evt. andre kostnader knyttet til kampanjen som ikke fremkommer i de andre kostnadspostene.
- Totale kostnader: Angir totalkostnad for kampanjen (sum av alle delkostnadene).
- Totalbudsjett: Angir evt. totalbudsjett for kampanjen (hvis fast sum er avsatt til bruk i kampanjen).
- Inntekter per ordre: Angir inntekter per positiv respons/salg knyttet til kampanjen.
- Variable kostnader per ordre: Angir kostnader direkte knyttet til en ordreprosessen/salget (per salgsordre).
- Resultat for kampanje: Angir estimert resultat for kampanjen basert på parametrene som er lagt inn. Kalles ofte for ROI (Return of Investment). Tallet er også oppgitt i prosent.
Fanekort "Innhold" (krever integrert e-postutsendelse aktivert)
Dette fanekortet brukes for å produsere innhold for kampanjen hvis det dreier seg om en e-postkampanje. For å kunne se dette fanekortet må du ha integrert e-postutsendelse aktivert.E-postinnholdet kan bestå av en del formatert som HTML (Hyper Text Markup Language) og en del som ren tekst. Dette vil sikre at flest mulig e-postmottakere virkelig kan se kampanjeteksten, og budskapet vil nå ut til flest mulig. Kampanjeinnholdet kan også inkludere bilder og evt. andre filvedlegg. Følgende felter er tilgjengelige for innholdet:
- Emne i e-post: Angir emne for e-post i utsendelsen. Kan inneholde spesialfelter. Se under.
- Avsenders navn: Navn på avsender av e-post. Vil vises i fra-feltet i de fleste e-postprogrammer.
- Avsenders e-post: E-postadresse for avsender av e-post. Kan være en fellesadresse eller en egen salgsadresse.
- Kopimottaker (CC): Angir evt. kopimottakere av e-posten. Disse vil vises i kopi-feltet hos mottakerne. Flere adresser kan oppgis adskilt med semikolon.
- Blindkopi (BCC): Angir evt. blindkopimottakere av e-posten. Disse vil ikke vises hos mottakerne. Flere adresser kan oppgis adskilt med semikolon.
- "Svar til"-adresse: Angir evt. en alternativ adresse som mottakere skal bruke ved svar på utsendelsen.
- Prioritet e-post: Angir evt. en prioritet for e-posten. Dette vil gi et prioritetssymbol i innboksen i mange e-postprogrammer. Bør brukes med forsiktighet.
- Ren tekst: Angir innhold i kampanjen (kampanjeteksten) som ren tekst. Kan inneholde spesialfelter. Se under.
- HTML: Angir innhold i kampanjen (kampanjeteksten) som HTML-formatert tekst. Kan inneholde spesialfelter. Se under.
Bruk av spesialfelter
Kampanjetekst og emnet kan inneholde spesialfelter for å kunne automatisere noe av innholdet i kampanjen og også gi mulighet til å lage en kampanjetekst med personlig preg rettet mot hver av deltakerne. Spesialfeltene indikeres i tekst og emne som @SPESIALFELT@, altså navn på feltet med tegnet @ (krøllalfa) på hver side. Se forøvrig eget avsnitt om spesialfelter.Legge inn bilder i kampanjetekst
Hvis du bruker HTML-formatert kampanjetekst, kan du legge inn bilder integrert i kampanjeteksten. Bruk av HTML-formatert e-post krever en viss kunnskap om hvordan man bruker HTML-tagger. Bildet du ønsker lagt inn i teksten, legges først til kampanjen under fanekortet "Vedlegg". Det er viktig at du legger inn en innholds-ID når du legger til bildevedlegget. Denne innholds-IDen (fra engelsk "cid" = "Content ID") brukes for å referere til bildet i kampanjeteksten. Eksemplet under viser hvordan du kan legge til et bilde med innholds-ID lik "1" i kampanjeteksten.<img src="cid:1" alt="Min bildetekst" style="width:100px;height:100px"/>
Ved bruk av bilder i kampanjeteksten, bør du alltid bruke alt-teksten og angi høyde og bredde for bildet i piksler (se eksemplet over).
Se forøvrig eget avsnitt om vedlegg.
Importere innhold (kampanjetekst) lagret i annet program
Hvis du har laget kampanjeteksten i et annet program (spesielt relevant ved bruk av HTML-innhold) kan du importere denne filen direkte til kampanjen.For å importere en tekstfil eller HTML-fil, velg knappen "Importer" på verktøylinjen. Fra dialogboksen velger du så hvilken fil du vil bruke med knappen "Bla gjennom...". Når du har funnet korrekt fil, bruker du knappen "Importer" for å hente inn filen til kampanjen. Hvis filen har filendelse .htm eller .html, vil den importerte filen havne under "HTML". For andre filtyper vil innholdet havne under "Ren tekst". Husk at eksisterende kampanjetekst for aktuell type vil overskrives av importfilen.
Sette inn e-postsignatur
Du kan hvis ønskelig få satt inn din vanlige e-postsignatur nederst i kampanjeteksten (ren tekst). For å gjøre dette, velg knappen "Signatur" fra verktøylinjen.For informasjon om e-postsignaturer, se Meldinger - E-postinnstillinger.
Forhåndsvise utsendelse
Du kan når som helst forhåndsvise kampanjee-posten direkte fra kampanjen. Dette kan være spesielt viktig ved bruk av HTML-formatert e-post.For å forhåndsvise en e-postutsendelse, velg "Forhåndsvis" fra verktøylinjen.
Prøvesende utsendelse
For å kunne se hvordan e-posten vil se ut hos mottakeren, kan du når som helst foreta en prøveutsendelse. Du kan selv velge hvilken e-postadresse prøvesendingen skal sendes til i dialogboksen som kommer opp. Som standard vil din registrerte e-postadresse være satt inn.For å prøvesende en e-postutsendelse, velg "Prøvesend" fra verktøylinjen og velg e-postadresse i dialogboksen som kommer opp.
Fanekort "Vedlegg"
Kampanjene kan inneholde så mange vedlegg som du ønsker. I en brevkampanje, kan du legge inn hele dokumentet du har tenkt til å sende.I en e-postkampanje vil vedleggene legges ved i e-postutsendelsen og sendes til deltakerne hvis de er merket "Vedlegges e-postutsendelse" (grønt flagg i listen over vedlegg). Vedleggene kan være for eksempel vedlagte PDF-filer eller det kan være bilder for bruk i en HTML-formatert e-post. Ved bruk av bilder integrert i HTML-formatert e-post må du holde styr på hvilke innholds-IDer som brukes for bildene. Dette vil bestemme hvor bildene havner i e-posten.
Listen over vedlegg inneholder følgende felter:
- (Statusflagg): Om vedlegget vil legges ved i kampanjeutsendelse (grønt flagg) eller ikke (rødt flagg).
- Tittel: Tittel for vedlegg. Klikk for å åpne/lagre den vedlagte filen.
- Filnavn: Filnavn for vedlegg.
- Størrelse: Filstørrelse for vedlegg.
- Type: Filtype for vedlegg.
- ID: Innholds-ID for vedlegg. Brukes for å referere til vedlagte bilder i HTML-formatert e-post. Se over.
- Sist endret: Tidspunkt vedlegget ble sist endret.
- Av: Initialer til den som lagret vedlegget sist.
- (Info-symbol): Klikk for å åpne egenskaper for vedlegg.
Legge til nytt vedlegg
Ny vedlegg kan legges til ved å velge "Nytt vedlegg" fra verktøylinjen.Dialogboks for vedlegg
Følgende felter er tilgjengelige for vedlegg:- Filnavn: Viser filnavn for vedlegg.
- Filtype: Viser filtype for vedlegg.
- Filstørrelse: Viser filstørrelse for vedlegg.
- Importer fil: Gir mulighet for å velge fil som skal legges til ved å klikke på "Bla gjennom...".
- Tittel: Angir tittel for vedlegg.
- Innholds-ID: Angir innholds-ID (cid) for vedlegg. Se over.
- Vedlegges e-postutsendelse: Angir om vedlegget skal legges ved i e-postutsendelse eller ikke.
- Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
- Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
- Beskrivelse: Angir fritekstbeskrivelse for vedlegg.
Fanekort "Spesialfelter" (krever integrert e-postutsendelse aktivert)
Spesialfelter er spesielle tekstvariabler som du kan legge inn i kampanjenes emne og kampanjetekst. Disse variabelnavnene vil automatisk erstattes av andre tekster før e-postene sendes ut. Dette betyr at du ved for eksempel å skrive "Kjære @CONTACT_NAME@" kan få en personlig start på alle e-poster som sendes ut i og med at @CONTACT_NAME@ vil erstattes med navnet til kontaktpersonen for kampanjedeltakeren.Følgende spesialfelter er tilgjengelige:
- @COMPANY_NAME@: Firmaets navn.
- @CONTACT_NAME@: Kontaktpersonens navn.
- @CAMPAIGN_RECIPIENT_ID@: Identifikator for kampanjedeltaker.
- @CAMPAIGN_CODE@: Kampanjekode.
- @CAMPAIGN_SLOGAN@: Slagord for kampanje.
- @CAMPAIGN_START_DATE@: Startdato for kampanje.
- @CAMPAIGN_END_DATE@: Sluttdato for kampanje.
- @REGION_NAME@: Salgsregion for kampanje.
- @DATE@: Dagens dato.
- @TIME@: Klokkeslett.
- @WEEK@: Inneværende ukenummer.
- @MONTH@: Inneværende måned.
- @YEAR@: Inneværende år.
- @WEEKDAY@: Ukedag.
Fanekort "Deltakere"
Dette fanekortet lar deg administrere deltakerne i kampanjen. Deltakerne kan legges til manuelt eller importeres fra markedsføringslister. Følgende felter vises i listen over deltakere:- (Statusflagg): Status for hver enkelt deltaker. Se under.
- (Konvolutt): Om e-post er sendt til deltaker (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- (Konvolutt med øyne): Om e-post er lest av mottaker (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- (Konvolutt med musepeker): Om mottaker har klikket på linker i e-post (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- Firmanavn: Navn på firma.
- E-post: E-postadresse til deltaker.
- Kontaktperson: Navn på kontaktperson i deltakerfirma.
- Telefon: Telefonnummer til deltaker.
Statusflagg
Status for deltakere i kampanjer vises med flagg av forskjellige farger.- Gult flagg: Deltakerens e-postadresse og deltakelse i kampanjen er ubekreftet (standard).
- Grønt flagg: Deltakerens e-postadresse og deltakelse i kampanjen er bekreftet OK.
- Rødt flagg: Deltakerens er deaktivert fra kampanjen.
Legge til ny deltaker i kampanjen
Du kan legge til en ny deltaker i kampanjen ved å velge "Ny deltaker" fra verktøylinjen.Innfyllingsfelter for deltakere i kampanjer
- Firmanavn: Navn på foretak.
- Organisasjonsnr.: Organisasjonsnummer for foretak.
- Status: Status for medlemmet. Se over.
- Adresse: Postadresse for foretak.
- Postnummer: Postnummer for foretak.
- Poststed: Poststed for foretak.
- Land: Nasjonalitet for foretakets postadresse.
- E-postadresse: E-postadresse til foretak.
- Webside: Websideadresse for foretak.
- Telefon: Telefonnummer til foretak.
- Telefaks: Telefaksnummer til foretak.
- Aksjekapital: Foretakets aksjekapital.
- Registreringsdato: Dato foretaket ble registrert.
- Selskapsform: Selskapsform for foretak (AS, ASA, ENK o.s.v.)
- Kommune: Navn på kommune foretaket tilhører.
- Fylke: Navn på fylke foretaket tilhører.
- Salgsregion: Navn på hvilken salgsregion foretaket skal tilhøre.
- Daglig leder: Navn på daglig leder i foretaket.
- Signaturrett: Navn på personer med signaturrett for foretak.
- Mobiltelefon: Mobiltelefonnummer til daglig leder i foretaket.
- Alder daglig leder: Alder for daglig leder i foretaket.
- Antall engasjementer: Antall registrerte foretaksengasjementer for daglig leder i foretaket.
- Kjønn daglig leder: Kjønn for daglig leder i foretaket.
- Rating daglig leder: Kredittverdighet for daglig leder i foretaket.
- Antall ansatte: Antall ansatte i foretaket.
- Årlig omsetning: Årlig omsetning i foretaket.
- Hovedbransje: Hovedbransje for foretaket.
- Underbransje 1: Underbransje 1 for foretaket.
- Underbransje 2: Underbransje 2 for foretaket.
- Underbransje 3: Underbransje 3 for foretaket.
- Notat: Fritekstnotat for medlem.
- Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
- Tidspunkt sendt: Tidspunkt kampanjee-post ble sendt til deltaker (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- Tidspunkt først lest: Tidspunkt e-post ble lest av deltaker første gang (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- Tidspunkt sist lest: Tidspunkt e-post ble lest av deltaker siste gang (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- Antall ganger lest: Antall ganger e-post er lest av deltaker (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- Antall klikk: Antall ganger deltaker har klikket på linker i e-post (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- Tidspunkt første klikk: Tidspunkt deltaker klikket første gang i e-post (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- Adresse første klikk: Link (URL) som ble benyttet av deltaker ved første gangs klikk i e-post (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- IP første klikk: IP-adresse for deltaker ved første gangs klikk i e-post (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- Tidspunkt siste klikk: Tidspunkt deltaker klikket siste gang i e-post (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- Adresse siste klikk: Link (URL) som ble benyttet av deltaker ved siste klikk i e-post (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
- IP siste klikk: IP-adresse for deltaker ved siste klikk i e-post (krever integrert e-postutsendelse aktivert).
Importere deltakere til kampanjen
Lister over deltakere kan importeres fra markedsføringslister (se CRM - Markedsføringslister).For å legge til deltakere fra en markedsføringsliste, velg "Importer" fra verktøylinjen på fanekortet "Deltakere". I dialogboksen som kommer frem velger du ønsket markedsføringsliste. Her kan du også velge å kun importere deltakere som har e-postadresse registrert.
Slette en deltaker i en kampanje
Du kan slette en deltaker i en kampanje ved å åpne oppføringen og klikke på knappen "Slett".Slette alle deltakere i kampanjen
Du kan slette alle deltakere i en eksisterende kampanje ved å velge "Slett alle" fra verktøylinjen på fanekortet "Deltakere".Fanekort "Sluttevaluering"
Dette fanekortet brukes for å evaluere kampanjen i etterkant. Her kan du fylle inn virkelige data for kampanjen og samtidig sammenligne med budsjettet for kampanjen. Du vil til slutt få ut et totalresultat for kampanjen som vil kunne si om kampanjen var økonomisk vellykket eller ikke.Følgende felter er tilgjengelige i sluttevalueringen:
- Antall positive responser: Angir hvor mange positive responser (typisk salg) som kampanjen medførte.
- Antall feilsendinger: Angir hvor mange feilsendinger (kampanjemateriell når ikke mottaker) som kampanjen medførte.
- Planlegging: Angir reell kostnad for planlegging av kampanjen.
- Målgruppevalg/adresseliste: Angir reell kostnad for å samle sammen deltakere til kampanjen.
- Materialkost (per enhet): Angir reell kostnad for kampanjemateriell til kampanjen per enhet.
- Distribusjon/utsendelse (per enhet): Angir reell kostnad for utsendelse av kampanjemateriell per enhet.
- Responshåndtering (per respons): Angir reell kostnad for håndtering av responser på kampanjen (per respons).
- Returhåndtering (per retur): Angir reell kostnad for å håndtere returnert kampanjemateriell (per retur).
- Effektmåling/evaluering: Angir reell kostnad for evaluering av kampanjen i ettertid.
- Andre kostnader: Angir evt. andre reelle kostnader knyttet til kampanjen som ikke fremkommer i de andre kostnadspostene.
- Totale kostnader: Viser reell totalkostnad for kampanjen (sum av alle delkostnadene).
- Inntekter per ordre: Angir reelle inntekter per positiv respons/salg knyttet til kampanjen.
- Variable kostnader per ordre: Angir reelle kostnader direkte knyttet til en ordreprosessen/salget (per salgsordre).
- Resultat for kampanje: Angir reelt resultat for kampanjen basert på parametrene som er lagt inn. Kalles ofte for ROI (Return of Investment).
Lage en kopi av en kampanje
Hvis du ønsker å opprette en ny kampanje basert på en kampanje som er gjennomført tidligere, kan du lage en kopi av en kampanje. Dermed vil du få med deg informasjon om den gamle kampanjen samt evt. vedlegg knyttet til denne.Du lager en kopi ved å åpne vinduet for kampanje (klikk på emne i listen), og så velge knappen "Lag kopi" på fanekortet "Planlegging".
