5.10 CRM - Markedsføringslister
Introduksjon
"CRM - Markedsføringslister" gir mulighet for å lage markedsføringslister for bruk i kampanjer. Markedsføringslister kan enkelt benyttes som utgangspunkt for kampanjer. Dermed kan du lage ei fast markedsføringsliste som kan importeres til ubegrenset antall kampanjer ved behov.Deltakere i markedsføringslistene kan også enkelt importeres fra semikolonseparerte filer (CSV-filer). Systemet støtter import av deltakere fra webtjenesten FastInfo (www.fastinfo.no).
Felter i liste over markedsføringslister
Følgende felter vises i listen over markedsføringslister (CRM - Markedsføringslister).- Navn: Navn på markedsføringsliste.
- Antall medlemmer: Angir antall deltakere i hver enkelt markedsføringsliste.
- Opprettet: Tidspunkt markedsføringslisten ble opprettet.
- Av: Initialer til den som opprettet markedsføringslisten.
- Sist endret: Tidspunkt markedsføringslisten ble sist endret.
- Av: Initialer til den som lagret markedsføringslisten sist.
Opprette en ny markedsføringsliste
Markedsføringslister opprettes ved å velge "Ny markedsføringsliste" på siden CRM - Markedsføringslister.Vindu for markedsføringslister
Vinduet for markedsføringslister inneholder 2 fanekort der kun det første er tilgjengelig når du oppretter markedsføringslisten for første gang.Fanekort "Detaljer"
Dette fanekortet brukes til å registrere generell informasjon om markedsføringslisten. Følgende felter er tilgjengelige:- Navn: Beskrivende navn for markedsføringsliste. Navnet kan inkludere for eksempel bransje og region.
- Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
- Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
- Notat: Fritekstnotat for markedsføringslisten.
Fanekort "Medlemmer"
Dette fanekortet brukes til å registrere medlemmer i markedsføringslisten. Følgende felter vises i listen over medlemmer:- (Statusflagg): Status for hvert enkelt medlem. Se under.
- Firmanavn: Navn på firma.
- E-post: E-postadresse til medlem.
- Webside: Webside for medlem.
- Daglig leder: Navn på daglig leder i medlemsfirma.
Statusflagg
Status for medlemmer i markedsføringslister vises med flagg av forskjellige farger.- Gult flagg: Medlemmets e-postadresse og deltakelse i listen er ubekreftet (standard).
- Grønt flagg: Medlemmets e-postadresse og deltakelse i listen er bekreftet OK.
- Rødt flagg: Medlemmet er deaktivert fra markedsføringslisten.
Legge til nytt medlem i markedsføringslisten
Du kan legge til et nytt medlem i markedsføringslisten ved å velge "Nytt medlem" fra verktøylinjen.Innfyllingsfelter for medlemmer i markedsføringslister
- Firmanavn: Navn på foretak.
- Organisasjonsnr.: Organisasjonsnummer for foretak.
- Status: Status for medlemmet. Se over.
- Adresse: Postadresse for foretak.
- Postnummer: Postnummer for foretak.
- Poststed: Poststed for foretak.
- Land: Nasjonalitet for foretakets postadresse.
- E-postadresse: E-postadresse til foretak.
- Webside: Websideadresse for foretak.
- Telefon: Telefonnummer til foretak.
- Telefaks: Telefaksnummer til foretak.
- Aksjekapital: Foretakets aksjekapital.
- Registreringsdato: Dato foretaket ble registrert.
- Selskapsform: Selskapsform for foretak (AS, ASA, ENK o.s.v.)
- Kommune: Navn på kommune foretaket tilhører.
- Fylke: Navn på fylke foretaket tilhører.
- Salgsregion: Navn på hvilken salgsregion foretaket skal tilhøre.
- Daglig leder: Navn på daglig leder i foretaket.
- Signaturrett: Navn på personer med signaturrett for foretak.
- Mobiltelefon: Mobiltelefonnummer til daglig leder i foretaket.
- Alder daglig leder: Alder for daglig leder i foretaket.
- Antall engasjementer: Antall registrerte foretaksengasjementer for daglig leder i foretaket.
- Kjønn daglig leder: Kjønn for daglig leder i foretaket.
- Rating daglig leder: Kredittverdighet for daglig leder i foretaket.
- Antall ansatte: Antall ansatte i foretaket.
- Årlig omsetning: Årlig omsetning i foretaket.
- Hovedbransje: Hovedbransje for foretaket.
- Underbransje 1: Underbransje 1 for foretaket.
- Underbransje 2: Underbransje 2 for foretaket.
- Underbransje 3: Underbransje 3 for foretaket.
- Notat: Fritekstnotat for medlem.
- Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
- Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
Importere medlemmer til markedsføringslisten
Lister over medlemmer kan importeres i én operasjon via semikolonseparerte filer (CSV-filer). CSV-filer kan lagres i regnearkprogrammer som Microsoft Excel og så importeres til markedsføringslisten.Systemet støtter formatet som lagres fra webtjenesten FastInfo (se www.fastinfo.no). Via denne tjenesten kan du velge ut medlemmer basert på mange ulike kriterier og så lagre resultatet som ei Excel-fil. Denne filen kan du videre lagre som en CSV-fil i Excel. Dette gjør du ved å velge "Fil" -> "Lagre som" i Excel og så velge "CSV (semikolondelt) (*.csv)" i feltet for filtype i lagringsdialogen i Excel.
Etter at du har laget ferdig ei CSV-fil, åpner du markedsføringslisten du vil importere til i XS Office. Fra fanekortet "Medlemmer" velger du "Importer" fra verktøylinjen. Fra denne dialogboksen velger du "Bla gjennom..." for å velge filen du har opprettet. I tillegg kan du velge om øverste rad i CSV-filen inneholder kolonneoverskrifter samt om du kun ønsker å importere oppføringer med e-postadresse.
Etter at du har valgt filen du vil importere, kan du sjekke om de importerte dataene vil importeres korrekt ved å forhåndsvise importen med knappen "Vis". Denne funksjonen vil vise en forhåndsvisning av alle data for en oppføring i CSV-filen og kan brukes for å sjekke om formatet på filen er OK. Når du er klar til å importere data, bruker du knappen "Importer". Når importen er ferdig vil du få frem en oppsummering over antall oppføringer i filen samt hvor mange av dem som ble importert korrekt.
