Innledning
CRM (Customer Relationship Management) inneholder funksjoner for kunde- og salgsstøtte. Dette innebærer bl.a. kundelister, leverandørlister, kontaktpersonlister og administrasjon av brukerstøttesaker.
2.1 CRM - Alle firmaer
"Alle firmaer" viser alle registrerte firmaoppføringer. Bokstaven "K" foran firmanavnet indikerer at firmaet er registert som kunde. Bokstaven "L" indikerer at det er en leverandør. Listen viser ellers navn på firmaene samt hvilke bransje de er registrert under. Hvert enkelt firma kan åpnes for redigering ved å klikke på firmaets navn. I rullegardinen oppe til høyre kan du velge mellom å vise alle firmaer, kun kunder eller kun leverandører. Her kan du også velge å opprette et nytt firma eller en ny kontaktperson samt velge hvor mange som skal vises på hver side. Statuslinjen nederst viser antall treff samt navigeringsknapper for å bla side for side.
2.2 CRM - Kunder
"Kunder" viser alle registrerte firmaer med status som kunde. Bokstaven "L" indikerer at kunden også er registrert som leverandør. Listen viser ellers navn på firmaene samt hvilke bransje de er registrert under. Hvert enkelt firma kan åpnes for redigering ved å klikke på firmaets navn. I rullegardinen oppe til høyre kan du velge mellom å vise alle firmaer, kun kunder eller kun leverandører. Her kan du også velge å opprette et nytt firma eller en ny kontaktperson samt velge hvor mange som skal vises på hver side. Statuslinjen nederst viser antall treff samt navigeringsknapper for å bla side for side.
2.3 CRM - Leverandører
"Leverandører" viser alle registrerte firmaer med status som leverandør. Bokstaven "K" indikerer at leveradøren også er registrert som kunde. Listen viser ellers navn på firmaene samt hvilke bransje de er registrert under. Hvert enkelt firma kan åpnes for redigering ved å klikke på firmaets navn. I rullegardinen oppe til høyre kan du velge mellom å vise alle firmaer, kun kunder eller kun leverandører. Her kan du også velge å opprette et nytt firma eller en ny kontaktperson samt velge hvor mange som skal vises på hver side. Statuslinjen nederst viser antall treff samt navigeringsknapper for å bla side for side.
2.4 CRM - Kontaktpersoner
"Kontaktpersoner" viser alle registrerte kontaktpersoner og hvilket firma de tilhører. Kontaktpersonene kan åpnes for redigering ved å klikke på personens navn. I rullegardinen oppe til høyre kan du velge å opprette en ny kontaktperson eller firmaoppføring, hvordan kontaktpersonene skal sorteres samt hvor mange du vil vise på hver side. Statuslinjen nederst viser antall treff samt navigeringsknapper for å bla side for side.
2.5 CRM - Telefonsamtaler
Med XS Office kan du planlegge og loggføre alle inn- og utgående telefonsamtaler med kunder og leverandører. I visningsvinduet for samtaler listes alle dine samtaler med statusflagg, hvem ringte hvem, tidspunkt og emne. Hver enkelt samtale kan åpnes for redigering ved å klikke på den. Som standard viser samtalevinduet dagens planlagte samtaler. I rullegardinen oppe til høyre kan du velge mellom dagens samtaler, morgendagens samtaler eller alle samtaler. Her kan du også velge å opprette en ny samtale, hvordan samtalene skal sorteres samt hvor mange du vil vise på hver side. Statuslinjen nederst viser antall treff samt navigeringsknapper for å bla side for side.
2.6 CRM - Brukerstøtte
Brukerstøtte brukes for å effektivisere kundestøttesaker gjennom å loggføre alle hendelser (service, support, reklamasjoner og lignende). Enhver sak kan enkelt distribueres til ansatte i bedriften. På denne måten vil bedriften kunne bygge opp en stor kunnskapsbase som medfører bedre kvalitet, kortere svartid og reduserte kostnader. I visningsvinduet for brukerstøttesaker listes alle brukerstøttesaker med statusflagg, saksnummer, ansvarlig, dato, emne og firma. Alle detaljer rundt en sak kan hentes frem ved å klikke på emneteksten. Her vil du også kunne se eventuelle oppfølginger i saken. Som standard vises brukerstøttesakene listet opp etter saksnummer med nyeste sak øverst. I rullegardinen oppe til høyre kan du velge alternative sorteringer samt hvor mange du vil vise på hver side. Statuslinjen nederst viser antall treff samt navigeringsknapper for å bla side for side.
