1.6 Min side - Mine notater
Introduksjon
"Min side - Notater" viser liste over alle notater som du selv har opprettet. Notatene er enkle fritekstfelter som kan ha valgfri mengde tekst. Notatene kan merkes som private og du kan velge hvilken farge hvert av dem skal ha.Notatene kan kobles mot firma og prosjekt og vil dermed vises i firma- og prosjektkort for angitt firma og prosjekt.
Felter i notatliste
Listen under viser hvilke felter som vises i notatlisten (Min side - Notater).- (farge): Angir definert farge for notatet.
- Tilgjengelighet: Angir om notatet er angitt som privat (rødt stoppskilt) eller ikke (ingen indikering). Private notater vil ikke vises i CRM og prosjektverktøyet.
- Notat: Innhold for notat.
- Firma: Navn på evt. firma som er knyttet til notatet.
- Prosjekt: Navn på evt. prosjekt som er knyttet til notatet.
- Sist endret: Tidspunkt notatet ble sist endret.
- Av: Initialer til den som lagret notatet sist.
Opprette nytt notat
Notater kan opprettes på flere måter i XS Office.- Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden Min side - Notater.
- Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden CRM - Notater.
- Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden Prosjekt - Notater.
- Direkte fra fanekortet "Oppfølginger" for ønsket prosjekt. Se Prosjekt - Prosjektliste.
- Direkte fra fanekortet "Oppfølginger" på firmakortet til ønsket firma. Se CRM - Alle firmaer.
- Velg "Notat" fra "Opprett ny"-menyen på verktøylinjen "Faste funksjoner" i hovedbildet for XS Office. Dette kan gjøres uavhengig av hvilken funksjon du har oppe.
- Bruk hurtigtasten for notater. Se Innledning - Hurtigtaster.
Innfyllingsfelter for notater
Vinduet for notat har følgende innfyllingsfelter:- Farge: Angir bakgrunnsfarge for notatet.
- Firma: Navn på evt. firma som er knyttet til notatet.
- Prosjekt: Navn på evt. prosjekt som er knyttet til notatet.
- Privat: Angir om notatet er privat (ikke synlig i prosjekt/CRM) eller ikke.
- Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
- Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
- (Notattekst): Innhold for notat.
- Opprett: Oppføringen vil opprettes og du vil deretter kunne jobbe med den samme oppføringen (den lukkes ikke).
- Opprett og ny: Oppføringen vil opprettes og du vil få opp et nytt tomt vindu for en ny oppføring. Dette gjør at du hurtig kan opprette flere oppføringer etter hverandre uten å åpne nye vinduer.
- Opprett og lukk: Oppføringen vil opprettes og vinduet vil lukkes umiddelbart etterpå.
