Handel - Utgående faktura

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.3 Handel - Utgående faktura

Introduksjon

Salgsordrer kan enkelt faktureres direkte i XS Office. Fakturaene kan genereres med eller uten girodel/innbetalingsblankett og hvis ønskelig sendes elektronisk til kunden som e-post med PDF-vedlegg. Du kan også velge hvilket språk som skal benyttes i fakturadokumentet.

Fakturaer kan også produseres automatisk ved faste tidpsunkter basert på abonnementer. Se Handel - Abonnementer for informasjon om hvordan du fakturerer regelmessige avtaler.

Felter i fakturaliste

Listen under viser hvilke felter som vises i fakturaoversikten (Handel - Utgående faktura).

(PDF-symbol): Klikk på symbolet helt til venstre for å åpne faktura (PDF) direkte.
(Abonnement): Angir om fakturaen stammer fra et abonnement. Klikk for å åpne abonnementet.
(Restordre): Angir om fakturaen er generert ut i fra en restordre eller om salgsordren eventuelt har restodrer.
(Statusflagg): Status for fakturaene vises med flagg av ulik farge. Se under.
(Blyant): Angir om det finnes et internt notat for oppføringen. Klikk for å se notatet.
Tilbud: Hvis fakturaen stammer fra et tilbud, vil tilhørende tilbud kunne åpnes ved å klikke på symbolet.
Ordrenr: Ordrenummer for fakturaens tilhørende salgsordre. Klikk for å åpne salgsordre.
Fakturanr: Fakturaens unike løpenummer. Klikk for å åpne faktura.
Emne: Emne for faktura. Klikk for å åpne faktura.
Kunde: Navn på kunde som mottar fakturaen.
Sum eks. mva: Fakturaens sum eksklusiv merverdiavgift.
Sum inkl. mva: Fakturaens sum inklusiv merverdiavgift.
Fakturadato: Dato for når faktura ble opprettet.
Forfallsdato: Dato for når faktura skal være betalt.
Vår ref: Initialer for ansatt som er ansvarlig for fakturautsendelsen.
Selger: Initialer for ansatt som er ansvarlig for salget.

Statusflagg

Status for fakturaer vises med flagg av forskjellige farger.

Blått flagg: Faktura i kladdemodus - ikke sendt.
Gult flagg: Faktura er aktivert.
Fiolett flagg: Faktura er sendt.
Hvitt flagg: Faktura er kreditert.
Rødt flagg: Faktura er tapt (kan ikke innfordres).

Betalingsstatus

Betalingsstatus for fakturaer indikeres med bakgrunnsfarger i listen.

Grønn: Faktura er betalt i sin helhet, eller kreditert.
Gul: Faktura er delbetalt (sum av innbetalinger er mindre enn fakturasum).
Lys rød: Faktura er overbetalt (sum av innbetalinger overstiger fakturasum).
Rød: Faktura kan ikke innfordres.
Hvit/grå: Faktura er ikke betalt.

Opprette en ny faktura

Fakturaer kan kun opprettes ved å fakturere en salgsordre (alternativt produseres automatisk via abonnementer). Dette betyr at alle fakturaer må ha en tilhørende salgsordre. Når salgsordren er opprettet, finnes det et eget valg for å lage en faktura av denne.

Fanekort "Faktura"

Fanekortet "Faktura" (når du åpner en faktura) inneholder ulike seksjoner med nøkkelinformasjon om fakturaen.

Fanekort "Faktura": Detaljer

Fakturanummer: Fakturaens unike løpenummer.
Ordrenummer: Fakturaens unike ordrenummer.
Kundenummer: Fakturaens unike kundenummer.
Kundenavn: Navn på kunde.
Emne: Kort tekst som fungerer som overskrift i fakturaen.
Deres ref.: Kontaktperson i firma som skal motta fakturaen.
Vår ref: Normalt selgeren som har laget fakturaen.
Status: Angir om faktura er aktivert, sendt til kunde, eller kreditert.
Fraktbetingelser: Hvilke fraktbetingelser som er knyttet til fakturaen.
Betalingsbetingelser: Hvilke betalingsbetingelser som er knyttet til fakturaen.
Betalingsform: Angir betalingsform for angitte betalingsbetingelser. Betalingsform kan for eksempel være faktura eller kontant.
Referanse: Referanse er et fritekstfelt som kan fylles ut på tilhørende salgsordre.
Opprettet: Angir når (og av hvem) fakturaen ble opprettet.

Fanekort "Faktura": Datoer

Fakturadato: Dato for faktura.
Forfallsdato: Dato for forfall for faktura.
Ordredato: Dato for salgsordre.
Leveringsdato: Dato for når varen/tjenesten er levert til kunden.
Betalingsdato: Dato for når faktura er registrert betalt.
Regnskapsdato: Dato for når faktura er eksportert til regnskap via fakturajournal.

Fanekort "Faktura": Beløp og betaling

Sum inkl. mva: Fakturaens sum inklusiv merverdiavgift.
Sum eks. mva: Fakturaens sum ekslusiv merverdiavgift.
Valutakurs: Angir hvilken kurs som er benyttet for å beregne fakturabeløpet.
Betalingsinfo: Informasjon om faktura som kommer på girodelen i faktura.
KID: Evt. KID for faktura hvis organisasjonen har KID-avtale. KID regnes ut etter regler satt i Admin - Globale innstillinger. Kontrollsiffer regnes ut Modulo 10.
Innbetalingskonto: Angir hvilket kontonummer innbetalingen skal gjøres til.
BIC/Swift-kode:Bank Identifier Code (BIC) benyttes for å identifisere banken som betalingen skal gjøres til. BIC består av 11 tegn. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) består av 8 tegn.
IBAN-kode: International Bank Account Number (IBAN) skal benyttes dersom du fakturerer til utlandet. IBAN kan være inntil 34 tegn.

Fanekort "Faktura": Innbetalinger

Denne seksjonen inneholder liste over innbetalinger tilknyttet denne fakturaen. Innbetalingene er listet opp med betalingsdato og sum. Du kan klikke på en enkelt innbetaling for å se betalingsdetaljer eller endre dato/beløp. Seksjonen har indikering med grønn, gul og rød bakgrunnsfarge i hehold til om fakturaen er betalt, delbetalt eller overbetalt.

Fanekort "Faktura": Diverse

Selger: Navn på den ansatt som er oppgitt som ansvarlig for salget.
Prosjekt: Prosjekt som fakturaen tilhører eller er relatert til.
Tilbud: Tilbud som fakturaen er knyttet til.
Forhandler: Navn på forhandler som faktura er knyttet til.
Forhandlerkode: Evt. forhandlerkode.
Kampanje: Navn på kampanje som faktura er knyttet til.
Kampanjekode: Evt. kampanjekode.
Overført regnskap: Angir om fakturan er eksportert til regnskap via fakturajournal.

Fanekort "Faktura": Adresser

Fakturaadresse: Fakturaadresse som er angitt i salgsordren.
Leveringsadresse: Leveringsadresse som er angitt i salgsordren.

Fanekort "Faktura": Utseende for faktura

Detaljer i faktura: Bestemmes i salgsordren, og angir hvordan varelinjene i fakturaen skal presenteres for kunden, Brukes bl.a. for å skjule enhetspriser.
Språk: Angir hvilket språk som skal benyttes i fakturaen.
Skrifttype: Angir hvilken skrifttype som skal benyttes i fakturaen.

Fanekort "Faktura": Abonnement

Avtale: Angir løpenummer for avtalen/abonnementet som fakturaen stammer fra.
Periode: Angir hvilken abonnementsperiode i året fakturaen gjelder for.
År: Angir hvilket abonnementsår fakturaen gjelder for.

Fanekort "Faktura": Ordrelinjer

Angir en liste over og summering av varelinjer og tekstlinjer som er med i fakturaen.

Fanekort "Faktura": Fakturatekst

Angir følgeteksten som vil være synlig i selve fakturaen.

Fanekort "Internt notat"

Fritekstfelt for interne notater knyttet til fakturaen. Disse notatene vil ikke sendes med i fakturadokumentet til kunden.

Fanekort "Arkiv"

Hver gang fakturaen sendes på e-post lagres det en kopi av fakturaen i arkivet. Kopien inneholder bl.a. tidspunkt og hvilken e-postadresse fakturaen ble sendt til.

Fanekort "Ordre"

Fakturaens tilhørende salgsordre kan enkelt hentes fram via dette fanekortet.

Bruk av KID på faktura

Hvis organisasjonen har KID-avtale kan XS Office automatisk beregne KID-nummer for hver faktura. KID regnes ut etter regler satt i Admin - Globale innstillinger.

Et KID-nummer består som oftest av et fritt definerbart tall, kundenummer, fakturanummer og et kontrollsiffer til slutt. Kontrollsifferet gir en ekstra sikkerhet i at den som betaler fakturaen har tastet korrekt KID. Kontrollsiffer regnes ut Modulo 10.

Eksempel på KID-format (angis under Admin - Globale innstillinger):

100CCCCCCIIIIII.
100: Angir et standard prefiks i alle KID-numre.
CCCCCC: Angir kundenummer (C = customer) med 6 sifre.
IIIIII: Angir fakturanummer (I = invoice) med 6 sifre.

En faktura med KID-format som i eksempelet vil alltid produsere et KID-nummer med 16 sifre (3 siffer prefiks, 6 siffer kundenummer, 6 siffer fakturanummer og 1 kontrollsiffer til slutt).

Hvis du benytter KID ved fakturering og har OCR-avtale med BBS, kan du registrere innbetalinger fra dine kunder på en effektiv måte.

Firmaopplysninger i faktura

Fakturaene inneholder en del faste firmaopplysninger som må registreres for at korrekt informasjon skal fremkomme på fakturaene. Dette gjelder bl.a. adresser, telefon, e-post, organisasjonsnummer og bankkontonummer. Se Organisasjon - Fakta.

Varsling ved forfalt faktura

XS Office kan varsle fakturaansvarlig dagen etter forfallsdato. Varselet vil komme hvis ikke fakturaen er markert som betalt. Varslingen vil komme på e-post på samme måte som andre påminnelser i XS Office. Du kan angi om du ønsker en slik varsling under Admin - Globale innstillinger.

Sende faktura

XS Office har en integrert funksjon for å sende faktura via e-post til kunder. Denne funksjonen brukes mot kunder som synes det er praktisk å motta fakturaene elektronisk. Funksjonen aktiveres ved å klikke på knappen "Send" fra selve fakturaen. Her kan du velge format for fakturaen som skal sendes.

Faktura med gul giro: Standard fakturautseende i Norge med gul giroblankett.
Faktura med hvit giro: Svart/hvit faktura med giroblankett.
Faktura for fakturablankett: Faktura beregnet for utskrift på forhåndstrykte blanketter.
Faktura uten giro: Faktura uten giroblankett.

Etter å ha bekreftet valget ditt, vil XS Office vise et standard e-postvindu med ferdigutfylt informasjon. Mottaker er satt til e-postadressen til "Deres ref" i fakturaen, kopimottakere og blindkopimottakere er satt til verdier angitt under Admin - Globale innstillinger (hvis definert). E-posten er koblet mot kunden og selve fakturaen er lagt ved som filvedlegg i PDF-format. I tillegg er emne og meldingstekst for e-postmeldingen ferdigutfylt hvis du har angitt standardverdier for dette. Se under.

Etter at e-posten er sendt, vil en kopi av fakturaen lagres under "Arkiv"-fanen slik at det er enkelt å finne tilbake til tidligere sendte fakturaer.

E-postemne og e-posttekst med spesialfelter

Du kan angi standardverdier for e-postemne og e-posttekst under Admin - Globale innstillinger. Her kan du angi hvilken som helst tekst, og teksten kan også inneholde én eller flere av spesialfeltene under.

@ID@	Fakturanummer.
@SUBJECT@	Fakturaens emne.
@DATE@	Fakturadato.
@DATEDUE@	Fakturaens forfallsdato.
@DATEOFDELIVERY@	Salgsordrens leveringsdato.
@ORDERID@	Fakturaens ordrenummer.
@ORDERREFERENCE@	Ordrereferansekode for tilhørende salgsordre.
@COMPANYNAME@	Kundens navn.
@YOURREF@	"Deres ref." for fakturaen.
@OURREF@	"Vår ref." for fakturaen.
@CID@	Fakturaens KID-nummer.
@ACCOUNTNO@	Kontonummer for innbetaling.
@BIC@	Din banks BIC-kode. BIC er en forkortelse for 'Bank Identifier Code' og benyttes for å identifisere hvilken bank som innbetalingen skal gjøres til.
@IBAN@	Innbetalingskontoens IBAN-nummer. IBAN er en forkortelse for 'International Bank Account Number' og er en internasjonal standard for bankkontonummer.
@SUMTOTAL@	Fakturasum inklusiv merverdiavgift.
@SUMEXCLTAX@	Fakturasum eksklusiv merverdiavgift.
@TAXNONE@	Grunnlagssum for merverdiavgiftsfri del av fakturaen.
@TAXLOW@	Grunnlagssum for del av fakturaen med lav merverdiavgift.
@TAXMEDIUM@	Grunnlagssum for del av fakturaen med middels merverdiavgift.
@TAXHIGH@	Grunnlagssum for del av fakturaen med høy merverdiavgift.
@TAXSUMTOTAL@	Totalsum merverdiavgift for fakturaen.
@CURRENCY@	Fakturaens valuta.
@INVOICEADDRESS@	Fakturaadresse.

Eksempler for e-postemne

Faktura @ID@: @SUBJECT@
Faktura @ID@ (forfall @DATEDUE@)

Eksempel for e-posttekst

Hvis du ønsker å benytte teksten under som basis, kan du kopiere denne og lime den inn i verdifeltet for den tilhørende globale innstillingen.

Du har mottatt en faktura pålydende @SUMTOTAL@ @CURRENCY@ med forfallsdato @DATEDUE@. Se vedlegg for fakturadetaljer.

Å betale:      @SUMTOTAL@ @CURRENCY@

Forfallsdato:  @DATEDUE@

Til konto:     @ACCOUNTNO@

KID:           @CID@

Fakturanr:     @ID@

Fakturadato:   @DATE@

Ordrenr:       @ORDERID@

Emne:          @SUBJECT@

Kopi av faktura/backup

Du kan lage kopi av dine fakturaer ved å hake de av i fakturalisten og velge verktøysymbolet oppe i høyre hjørne. Dermed kan du enkelt opprette faktura som PDF, og lagre de vekk som en ZIP-fil.

Skrive ut faktura

Fakturaen produseres som et standard PDF-dokument. Dette dokumentet kan vises på skjerm, skrives ut eller lagres til harddisk fra fanekortet "Forhåndsvisning" eller via knappene "Eksport" eller "Send".

Markere en faktura som betalt

Du har to alternative metoder for å angi en faktura som betalt:

Åpne ønsket faktura og velg "Status" = "Betalt" på fanekortet "Faktura". Velg så knappen "Lagre".
Klikk på flagget i fakturalisten for fakturaen du ønsker å markere som betalt. Velg så "OK" i advarselsdialogboksen som kommer frem.

Betalte fakturaer markeres med grønt flagg samt lysegrønn bakgrunnsfarge i listen.

Automatisert innlesing av innbetalinger (OCR)

Hvis du benytter KID ved fakturering og har OCR-avtale med BBS, kan du lese inn OCR-innbetalinger via filer mottatt fra BBS. Du sender kunden en faktura hvor KID (kundeidentifikasjon) er påført. KID identifiserer betaleren og hva betalingen gjelder. Hvis kunden benytter korrekt KID ved betaling av fakturaen, vil du automatisk kunne knytte betalingsdato og innbetalt beløp til fakturaene i XS Office.

Du slipper dermed den manuelle jobben med å registrere innbetalinger.

OCR står for "Optical Character Recognition" og betegner prosessen med automatisert tekstgjenkjenning i forbindelse med for eksempel dokumentskanning. I denne sammenhengen tenker vi på automatisert gjenkjenning av KID på fakturablankett for å kunne knytte sammen faktura og innbetalinger.

Prosedyre for import av OCR-filer fra BBS

Gå til fakturalisten (Handel - Utgående fakturaer).
Klikk på "OCR" i verktøylinjen.
I vinduet som åpnes, blar du deg fram til filen du har mottatt fra BBS og velger "Åpne".
Verifiser oppsummeringen som vises i neste vindu. Her får du en bekreftelse av valgt filnavn og filens størrelse. I tillegg en oversikt over de operasjonene som vil utføres. Listen over transaksjonene inneholder følgende kolonner:
- Trans-dato: Angir transaksjonsdato som angitt i OCR-fil fra BBS.
- Betalingsdato: Angir kundens betalingsdato som angitt i OCR-fil fra BBS.
- Trans-ID: Angir transaksjonens løpenummer hos BBS.
- KID: Angir KID knyttet til innbetalingen (som registrert av kunde).
- Beløp: Angir innbetalt beløp som innlest fra OCR-fil.
- Faktura-ID: Angir fakturanummer i XS Office (funnet ved å matche KID fra innbetaling). Klikk for å åpne faktura.
- Fakturasum: Angir fakturasum inkl. mva for tilhørende faktura (funnet ved å matche KID fra innbetaling).
- Tidl.betalt: Angir tidligere innbetalt beløp for denne fakturaen.
- Restbeløp: Angir eventuelt restbeløp for faktura etter at denne transaksjonen er gjennomført.
Listen over transaksjonene er fargekodet slik (bakgrunnsfarge for hver linje):
- Grønn: Matchende faktura funnet og innbetalt sum vil etter transaksjonen være identisk med fakturasum.
- Gul: Matchende faktura funnet men innbetalt sum vil etter transaksjonen ikke være identisk med fakturasum.
- Grå: Ingen faktura med angitt KID funnet.
Husk å være oppmerksom på både gule og grå linjer siden disse kan indikere dobbelregistrering av innbetalinger eller at kunden din ikke har brukt KID ved innbetaling.
Når du har verifisert opplysningene i importen, kan du velge "Importer" for å utføre selve importen. Du vil her får en advarsel med informasjon om hva du er i ferd med å gjøre.
Du kan nå velge å utføre nok en OCR-import eller verifisere at betalingsinformasjonen gjenspeiles korrekt i din fakturaliste.

Merk at du når som helst i prosessen kan velge "Avbryt" for å avbryte prosessen. Ingen endringer utføres på ditt system før du velger "Importer" og bekrefter handlingen din.

Fakturajournal

Med fakturajournalen kan du eksportere lister over dine utgående fakturaer og/eller kreditnotaer i formater tilpasset ulike økonomisystemer. Dermed kan du enkelt klargjøre alle dine utgående fakturaer for bokføring.

I tillegg finnes det mer generelle formater med forhåndsdefinert skilletegn eller fast bredde for hver kolonne i eksporten. Tabulatorseparert eksport kan for eksempel benyttes for å jobbe videre med fakturalisten i et regnearkprogram.

Eksportfilene kan enkelt forhåndsvises i dialogen for fakturajournal og du kan dermed prøve hver og en av dem for å se hvordan de ser ut. Alle eksportfiler er rene tekstfiler som kan åpnes i en standard teksteditor.

Når du eksporterer en fakturajournal, kan XS Office om ønskelig markere de involverte fakturaene/kreditnotaene som overført til regnskap. Denne indikatoren vil være synlig i listevisningene og når du åpner en enkelt faktura/kreditnota.

Følgende formater er støttet i fakturajournaler fra XS Office:

Fast bredde: Kolonnene i eksporten har fast bredde. Data i hver kolonne fylles med blanke tegn etter behov.
Kommaseparert: Kolonnene i eksporten skilles med komma.
Semikolonseparert: Kolonnene i eksporten skilles med semikolon.
Tabulatorseparert: Kolonnene i eksporten skilles med tabulatortegn.
Mamut: Format tilpasset eksport av bilag til Mamut Business Software økonomisystem.
DI-systemer: Format tilpasset eksport av bilag til DI Systemer økonomisystem.
DI-systemer inkl. prosjekt: Format tilpasset eksport av bilag til DI Systemer økonomisystem. Eksporten tar også med posteringer mot prosjekt.
Visma Business: Format tilpasset eksport av bilag til Visma Business økonomisystem.
Visma Global: Format tilpasset eksport av bilag til Visma Global økonomisystem.
Visma Avendo: Format tilpasset eksport av bilag til Visma Avendo økonomisystem.
Uni Micro: Format tilpasset eksport av bilag til Uni Micro økonomisystem.
Navision: Format tilpasset eksport av bilag til Microsoft Navision økonomisystem.
Rubicon: Format tilpasset eksport av bilag til Rubicon økonomisystem.
Duett: Format tilpasset eksport av bilag til Duett økonomisystem.
SG Finans: Format tilpasset eksport av faktura og kreditnota til SG Finans factoring.

Prosedyre for eksport av fakturajournal

Gå til fakturalisten (Handel - Utgående fakturaer).
Klikk på "Fakturajournal" i verktøylinjen.
I vinduet som åpnes, velger du kriterier for søk etter fakturaer/kreditnotaer.

Søk basert på dato: Lar deg søke etter fakturaer basert på fakturadato og/eller kreditnotaer basert på kreditnotadato. Merk at tom dato betyr alle datoer fra/til.
Søk basert på fakturanummer: Lar deg søke etter fakturaer basert på fakturanummer og/eller kreditnotaer basert på tilhørende fakturaers fakturanummer. Merk at tom verdi betyr alle fakturanumre fra/til.
Søk basert på kreditnotanummer: Lar deg søke etter kreditnotaer basert på kreditnotanummer og/eller fakturaer basert på tilhørende kreditnotaers kreditnotanummer. Merk at tom verdi betyr alle kreditnotanumre fra/til.
Firmafilter: Lar deg kunne eksportere fakturaer/kreditnotaer knyttet til en angitt kunde.
Format: Lar deg angi format for eksporten. Se ovenfor.
Type journal: Lar deg angi om du ønsker å ta ut fakturaer, kreditnotaer eller begge deler.
Ignorer tidligere overførte oppføringer: Lar deg angi om eksporten skal ignorere fakturaene/kreditnotaene som allerede er markert som overført til regnskap.
Marker som overført regnskap: Lar deg angi om fakturaene/kreditnotaene i eksporten skal markeres som overført til regnskap når du trykker "Lagre". Denne indikatoren vil være synlig i listevisningene og når du åpner en enkelt faktura/kreditnota. Merk at funksjonen "Vis" ikke vil markere noe som overført til regnskap.

Klikk på "Lagre" for å lagre eksportfilen på din harddisk for senere import i økonomisystemet. Merk bruk av "Marker som overført regnskap" (se ovenfor).
Klikk på "Vis" for å forhåndsvise eksportfilen.

Kreditere faktura (lage kreditnota)

Hvis en faktura inneholder feil eller er feilgenerert, lager du en kreditnota. Det er ikke mulig å delkreditere en faktura. Dersom deler av fakturaen skal krediteres, så må du kreditere hele, for så å lage en ny faktura. Du lager en kreditnota ved å velge "Lag kreditnota" på "Faktura"-fanen. Se forøvrig Handel - Kreditnota.

Analysere fakturaer

Listen over fakturaer under Handel - Utgående faktura har en funksjon for å filtrere ut faktura basert på fakturaenes status. Denne funksjonen finner du i en rullegardinmeny ("Vis") i knapperaden øverst. Her kan du også velge sorteringsrekkefølge for fakturaer samt hvor mange som skal vises på hver side før du må bla til neste side.

Filtrere fakturaer

Listen over fakturaer kan enkelt filtreres på status og ansatt. Dette gjøres via egne rullegardinmenyer på verktøylinjen.

Filtrering etter ansatt

For å filtrere fakturaer basert på hvem som er ansvarlig for dem (vår ref.), velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.

Alle: Viser alle oppføringer.
Mine: Viser kun oppføringer du selv er ansvarlig for.
Ikke mine: Viser oppføringer du ikke er ansvarlig for.
Min avdeling: Viser oppføringer som hører til din avdeling.
Min salgsregion: Viser oppføringer som hører til din salgsregion.

Filtrering etter status

For å vise kun fakturaer med en bestemt status, velger du fra rullegardinmenyen "Status" på verktøylinjen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Alle: Viser alle oppføringer uavhengig av status.
Betalte: Viser kun fakturaer som er markert som betalt.
Delbetalte: Viser kun fakturaer som er markert som delbetalt.
Ikke betalte: Viser kun fakturaer som ikke er markert som betalt.
Forfalte: Viser kun forfalte fakturaer der forfallsdato er passert og fakturaen ikke er markert som betalt.
Ikke forfalte: Viser kun fakturaer der forfallsdato ikke er passert og fakturaen ikke er markert som betalt.
Krediterte: Viser kun krediterte fakturaer.
Ikke krediterte: Viser alle fakturaer som ikke er kreditert.

Nederst i lista finnes egne rader med fargekoding for summering av utvalget som vises. Liste over fakturaer til hver kunde vil også vises på "Salg"-fanen på hver enkelt kundes kundekort. Kundekortet kan du enkelt åpne ved å klikke på firmanavnet i fakturalisten. Se for øvrig CRM - Firmaer.

Fakturalisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

For utvidet analyse av faktura til kunder, se Handel - Rapporter.

Nummerserie for fakturaer

Fakturaer vil automatisk tildeles fakturanummer av XS Office. Fakturanummer vil alltid øke med én for hver ny faktura som produseres.

Som standard vil fakturaer nummereres fra og med nummer 1. Dette kan hvis ønskelig endres fra Admin - Nummerserier.

IBAN/BIC/SWIFT på faktura

Se Admin - Organisasjonsfakta.