5.14 CRM - Notater
Introduksjon
"CRM - Notater" viser liste over alle notater som ikke er markert som private.
Visningen lar deg vise notater fra alle ansatte eller kun notater opprettet av deg selv.
Felter i notatliste
Listen under viser hvilke felter som vises i notatlisten (CRM - Notater).
- (farge): Angir definert farge for notatet.
- Notat: Innhold for notat.
- Firma: Navn på evt. firma som er knyttet til notatet.
- Prosjekt: Navn på evt. prosjekt som er knyttet til notatet.
- Sist endret: Tidspunkt notatet ble sist endret.
- Av: Initialer til den som lagret notatet sist.
Opprette nytt notat
Notater kan opprettes på flere måter i XS Office.
- Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden CRM - Notater.
- Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden Min side - Mine notater.
- Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden Prosjekt - Notater.
- Direkte fra fanekortet "Oppfølginger" for ønsket prosjekt. Se Prosjekt - Prosjektliste.
- Direkte fra fanekortet "Oppfølginger" på firmakortet til ønsket firma. Se CRM - Alle firmaer.
- Velg "Notat" fra "Opprett ny"-menyen på verktøylinjen "Faste funksjoner" i hovedbildet for XS Office. Dette kan gjøres uavhengig av hvilken funksjon du har oppe.
- Bruk hurtigtasten for notater. Se Innledning - Hurtigtaster.
Innfyllingsfelter for notater
Se
Min side - Mine notater.
Søke etter notater
Se
Min side - Mine notater.
Filtrere notatlisten
Listen over notater knyttet til firmaer kan vise alle notater eller kun notater opprettet av deg selv. Dette gjøres via en rullegardinmeny på verktøylinjen.
Filtrering etter ansatt
For å vise kun egne notater eller notater for alle ansatte, velg fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
Slette notater
Notater kan slettes ved å åpne vinduet for notat (klikk på emnetekst i notatlisten), og så velge knappen "Slett".
Analysere notater
Notatlisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.
Relaterte emner
