5.13 CRM - Oppgaver
Introduksjon
"CRM - Oppgaver" viser liste over alle oppgaver som ikke er markert som private.
Visningen lar deg vise oppgaver for alle ansatte eller kun oppgaver for deg selv.
Felter i oppgaveliste
Listen under viser hvilke felter som vises i oppgavelisten (CRM - Oppgaver).
- (Prioritet): Angir definert prioritet for oppgaven. Se under.
- (Statusflagg): Status for oppgavene vises med flagg av ulik farge. Se under.
- Tilordnet fra møte: Et møtesymbol her angir at oppgaven er tilordnet via et møtereferat.
- % fullført: Viser en statusindikering og tall for oppgavens ferdigstillelsesgrad angitt i prosent.
- Ansv: Initialer for ansatt som er ansvarlig for utførelse av oppgave.
- Forfallsdato: Angir forfallsdato for oppgave.
- Avsluttet: Angir evt. tidspunkt oppgaven ble markert som fullført.
- Emne: Emne for oppgave.
- Firma: Navn på evt. firma som er knyttet til oppgaven.
- Prosjekt: Navn på evt. prosjekt som er knyttet til oppgaven.
- Sist endret: Tidspunkt oppgaven ble sist endret.
- Av: Initialer til den som lagret oppgaven sist.
Prioritet
Prioritet indikeres med følgende symboler:
- Rødt utropstegn: Høy prioritet.
- Ingen indikering: Normal prioritet.
- Blå nedoverpil: Lav prioritet.
Statusflagg
Status for oppgaver vises med flagg av forskjellige farger.
- Blått flagg: Oppgave er ikke startet.
- Gult flagg: Oppgave pågår.
- Grønt flagg: Oppgave er fullført.
- Oransje flagg: Oppgave venter andre eller er utsatt.
- Rødt flagg: Oppgave er kansellert.
- Spørsmålstegn: Oppgave er ikke forstått.
Opprette en ny oppgave
Oppgaver kan opprettes på flere måter i XS Office.
Innfyllingsfelter for oppgaver
Se
Min side - Mine oppgaver.
Søke etter oppgaver
Se
Min side - Mine oppgaver.
Filtrere oppgavelisten
Listen over oppgaver knyttet til firmaer kan enkelt filtreres på status og ansatt. Dette gjøres via egne rullegardinmenyer på verktøylinjen.
Filtrering etter ansatt
For å vise kun egne oppgaver eller oppgaver for alle ansatte, velg fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
Filtrering etter status
For å vise kun oppgaver med en bestemt status, velg fra rullegardinmenyen "Status" på verktøylinjen.
- Alle: Viser alle oppgaver.
- Ikke startet: Viser alle oppgaver som ikke er påbegynt.
- Pågår: Viser alle oppgaver som pågår.
- Fullført: Viser kun fullførte oppgaver.
- Venter andre: Viser kun oppgaver som har status "venter andre".
- Utsatt: Viser kun oppgaver som er utsatt.
- Kansellert: Viser kun oppgaver som er kansellert.
- Ikke forstått: Viser kun oppgaver som er markert som "ikke forstått".
Se forøvrig
Min side - Mine oppgaver.
Slette oppgaver
Oppgaver kan slettes ved å åpne vinduet for oppgave (klikk på emnetekst i oppgavelisten), og så velge knappen "Slett".
Analysere oppgaver
Oppgavelisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.
Relaterte emner
